Maleren professor Bang (Elith Pio) har taget ferieophold i en af Danmarks skønneste egne. Under temmelig dramatiske omstændigheder stifter han en dag bekendtskab med den unge gårdmandsøn Peter West (Edvin Tiemroth) der til professorens store overraskelse viser sig at være en fortræffelig maler, et rigtigt naturtalent. Bang vil gerne gøre noget for den unge mand og forslår ham derfor, at komme ind på hans malerskole i København for at lære noget mere. Peter bliver henrykt, men hans far gårdejer West (Karl Jørgensen) vil ikke høre tale om det. Hans søn er først og fremmest landmand og skal ikke være maler den levevej er for usikker. Hvis Peter vil til byen må han i hvert fald klare sig selv for så bliver han nok kureret for den slags griller. Peter følger dog sit eget hoved og en skønne dag rejser han til Hovedstaden ledsaget af sin trofaste hund ”Fjols”. Ved hovedbanegården møder han en ung københavnerinde Susan Høyer (Ingeborg Brams) som han i sin naive begejstring fortæller om sine fremtidsplaner og sin glæde ved at se den store by hvor farverne er helt anderledes end på landet. Men den unge pige forsvinder i menneskemyldret, og Peter aner ikke at dette tilfældige møde skal få betydning for hele hans liv. Han bliver godt modtaget på professor Bangs malerskole og navnlig er den frejdige malerelev Aase (Lisbeth Movin) meget elskværdig og lover at hjælpe ham tilrette. En helt ny tilværelse oprinder for Peter der snart lære at kunstens vej kan være trang og tornebestrøjet, og at det kræver hårdt arbejde og atter arbejde for at nå frem. Han slår sig ned i det idylliske kvarter omkring Nicolaj plads her træffer han nogle gode kammerater. Hans nabo er den unge komponist Ole Lund (John Price) som deler sine fattige kår med Rimonde (Grethe Holmer) og den forsumpede maler Mik (Mogens Davidsen) der engang har været en fremragende kunstner men nu tilbringer sin tid med at filosofere over tilværelsen i Kunstnercafeen ”Hos Nille”. Det er her Peter en aften genser pigen fra hovedbanegården Susan Høyer. Han aner ikke at hun er journalist og har fået den opgave at lave et interview med en ung maler. Peter svarer beredvillig på alle Susans spørgsmål og de er mange, desværre giver redaktionssekretæren (Asbjørn Andersen) uden Susans vidende interviewet en opsætning så at Peter bliver til grin på malerskolen, han bliver rasende og går sin vej. Der følger nu en hård tid for ham han føler sig slået ud og kan ikke rigtig komme i gang, da der pludselig kommer en uventet hjælp fra Susans side hun bliver hans model. Den gryende forelskelse inspirerer ham og det lykkedes ham at male netop det billede han længe har drømt om. Men endnu er der lang vej hjem, Peter er jo stadig en ukendt kunstner og selv om hans mor engang imellem sender ham lidt penge så kniber det slemt for ham. Der er kun ringe udsigt til at han kan få råd til at arrangere en udstilling. Susans far den rige direktør Høyer (Valdemar Møller) er en passioneret kunstsamler han ved af erfaring at det kun er de gamle malere der er i kurs og at ingen interesserer sig for de unge kunstnere. Det får Susan til at beslutte at slå et slag for den unge kunst og for Peter i særdeleshed hun undfanger en dristig plan. Peter misforstår hendes hensigt og det kommer til en dramatisk konflikt mellem dem. Susan lader sig dog ikke afskrække hun gennemføre sin plan, den lykkedes over al forventning og Peter vinder sit livs første store sejr. Han får ikke kun et navn som kunstner, men tilmed også en klog lille livsledsagerske, så foran ham i fremtiden smiler lykken og arbejdet.
Bio Program