På Københavns musikkonservatorium består Mogens Birk (Louis Miehe Renard) organisteksamen med udmærkelse. Han har sammen med sin bror Steen Birk (Poul Hagen) opretholdt livet under sine studier ved, at spille rundt om på byens små værtshuse. Redaktør Jepsen (Helge Kjærulff Schmidt) fra Bollerupager overværer prøven, med henblik på, at de skal have en ny organist i byen. Ved menighedsrådsmødet indstilles konsul Møllers (Jakob Nielsen) datter Kirsten (Lise Ringheim) som er uddannet i Paris, men Jepsen har Mogens som kandidat til embedet, og han får stillingen. På et af deres spillesteder opsøges de af en impresarier, som foreslår dem at danne et showorkester, men Mogens takker nej. Mogens og Steen drager afsted til Bollerupager, hvor Mogens skal virke som organist, til stillingen hører “en idyllisk bondehus” uden morderne bekvemmeligheder. Ved ankomsten til byen møder de to søde unge piger Kirsten Møller (Lise Ringheim) datter af konsul Møller, og Lise Jepsen (Elsebeth Knudsen) datter af redaktør Jepsen, de to piger er veninder, og Lise er indigneret på Kirstens vegne, og er ret fjendtlig indstillet overfor den nye organist, men de tropper dog op for at hjælpe med rengøring og indretning. Lise og Mogens tiltrækkes af hinanden, og hun viser ham kirken, her møder de den gamle organist Sørensen (Johannes Meyer) som bor i byens gamle vandtårn. Samtidig hjemme i organistboligen overtaler Kirsten, Steen til at spille for hende, men som Steen siger spiller han ikke Bach – men Kirsten har skjulte talenter – mens hun danser rundt i stuen, kommer hendes mor og far forbi, og ser den unge pige valse rundt, uden at vide at det er deres egen datter – det er vand på fru. Møllers mølle – hun vil bruge det til at komme af med Mogens. Kirsten når dog hjem før hendes forældre. Mogens er dybt forelsket i Lise, som er begyndt at spille hos ham, og han forærer hende en melodi “Hjertenskær” han komponerede den første gang han så hende. Kirsten har købt en ny grammofonplade med Giavanno Ricardo, da Lise hører den, beskylder hun Mogens for at have stjålet melodien, og forlader ham dybt ulykkelig. Steen har dannet et orkester, og skal spille i nabobyen, under navnet Stone Johnson, hans kunstnernavn, han kontakter Mogens og be’r ham om at komme, men inden har Mogens et opgør med fru Møller. Steen har udgivet Mogens’s melodier under psydonym, uden hans viden. Ved koncerten bliver det afsløret hvem Giovanno Ricardo er. Jørgen Ryg og Gustav Winkler debuterede I denne film.
