En ung mand stiger af bussen i Vangeby, en lille idyllisk fiskerby ved Sjællands sydkyst. Han kommer langvejs fra og er ukendt med stedet. Det rygtes hurtigt, at det er gamle Poulsens nevø Martin Poulsen (Poul Reichhardt), der har arvet onkelens kutter Neptun og et lille hus nede ved havnen. Vil han sælge eller vil han blive?. Det er det brændende spørgsmål blandt fiskerne. Særlig vigtigt er det for Bertel Simonsen (Jørn Jeppesen), der ejer den største kutter i havnen og nærmest betragtes som en konge i det lille samfund. Af en ganske bestemt grund vil det være meget ubelejligt, at der kommer en fremmed til stedet, så da han erfarer, at Martin ikke er fisker, forsøger han at købe hans båd, for på denne måde at få ham til at forsvinde. Martin vil ikke sælge og der opstår et åbenlyst fjendskab mellem dem. På Neptun modtages Martin med åbne arme af Mikkel Vind (Chritian Arhoff), en festlig gammel fyr, der gennem mange år har fisket med Neptun og kender den som sin egen bukselomme. Mikkel har hyret sin nevø Anders (Ib Mossin). Han er en dygtig ung fisker. Sammen med disse to begynder Martin sin nye tilværelse. Han flytter ind i onklens hus, hvor Matilde (Helga Frier), Mikkels lille private sværmeri, sørger for mad, orden og renlighed. Bertel Simonsen holder et godt øje med Martin, og det gør ham ikke mildere stemt, da han opdager, at Martin interesserer sig for den samme pige, som han selv har kastet sine øjne på. Anna Kjeldsen (Astrid Villaume) er den ældste af en rødhåret søskendeflok på “Møllegården”. Hun er dygtig og energisk og sammen med sine søskende Marie (Else Hvidhøj), Dorthe (Anne Margrethe) og lille Claus (Ole Neumann) klarer hun bedriften for sin far Niels Kjeldsen (Knud Hallest), der er en syg og svag mand. Bertel kommer ofte på “Møllegården” for at tale med Faderen i “enrum” og for at træffe Anna, der tydligt viser, at hun absolut ikke er interesseret i hans besøg. Bertels husbestyrerinde Martha (Lisbeth Movin) er en temperamentsfuld og jaloux kvinde. Hun er dybt forelsket i Bertel og hun bryder sig ikke om hans rend på “Møllegården”. Bertel er total kold overfor hende og behandler hende efter forgodtbefindende, uden at tænke over, hvor kort afstanden fra kærlighed til had er. Anders forelskelse i Marie fører ham og Martin til “Møllegården” og det bliver til et venskab, der får stor betydning for alle parter. Selv om alt tilsyneladende går sin vante gang, er det som om der “er noget i luften” og en dag slår lynet ned. Toldvæsnet har fået færten af, at der smugles ved kysten. Patruljerne langs kysten forstærkes og en dag giver det et forbløffende resultat. Martins kutter bliver beslaglagt. Alt peger på, at han er skyldig i smugleri. Bertel og hans slæng hoverer, men Martin bevarer sin ro og sammen med Mikkel og Anders beslutter han sig for at afsløre de virkelige forbrydere, lident anende, at det vil bringe sorg og ulykke til familien på “Møllegården”. Skæbnen går sine egne veje og alt ordner sig til det bedste.
