I en helsekostforretning i København, der fungerer som skalkeskjul for det danske efterretningstjeneste, træffer vi Agent 69 Jensen (Ole Søltoft), hans kollega fra Sverige, en kvindelig agent går ham på nerverne. Chefen (Poul Bundgaard) som leder forretningen er samtidig chef for det danske efterretningstjeneste kalder ham til orden, og gør ham opmærksom på, at hun bliver indtil deres svenske myndigheder har fået de oplysninger de har brug for. Jensen be’r så inderlig chefen om en opgave i marken, men chefen gør ham opmærksom på hans uheldige opgave i den russiske ambassade, hvor han drak sig fuld i vodka, og inviterede en ung pige på kanetur midt om sommeren. Chefen forbarmer sig dog over ham, og giver ham en opgave i marken, han skal passer på en agent fra USA som kommer for at hente en mikrofilm, som kun amerikanerne, CIA, kan fremkalde. I skorpionens (Karl Stegger) hovedkvarter erfarer han, at det danske efterretningstjeneste er i besiddelse af den eftertragtede mikrofilm, som indeholder en hemmelig formel, som er mange milliarder værd. Han bliver rasende over sin magtesløshed, men han har en plan. I helsekostforretningens baglokale indvier chefen Agent 69 Jensen i, hvordan de vil forhindre andre organitioner i at få fat i filmen. Man har indbagt filmen i et kuvertbrød, og at man vil udfører det dobbelte tasketrick. Jensen har en svaghed for smukke damer, ved for tæt nærhed til dem, flår han deres tøj af, derfor siger chefen til ham. Pas på damerne Jensen. Kodeordet er: De har vel ikke brug for en ung mand der kender til helsekost, og yoga, bred ymer og høj yoghurt. Et andet sted i byen ruller historien om hvordan Arnold (Søren Strømberg) blev til. Irma ”la Douche” Andersen (Judy Gringer), Arnolds mor, var i sine unge dage, sammen med Arnolds far, hemmelig agent, Arnold blev undfanget under en meget farlig aktion, hvor hans far blev dræbt af skorpionens folk. Arnold er en blød ung mand der er imod al vold, og han mener at man skal vende den anden kind til. Arnold søger arbejde, held eller uheld, han henvender sig i helseforretningen, og da han bruger kodeordet, tror Jensen at han er den agent fra USA som skal hente filmen. Arnold bliver vist ind til chefen, som erfarer at han er søn af Irma Andersen. Kvinden som bærer skylden for at vort land er hvor det er i dag. Han får overdraget tasken med ”Vareprøverne” og billetten til Bromberg. Her vil han blive afhentet af en stor hvid Buick, og kørt til Nordeuropæisk meditatuionscenter. Chefen kalder Jensen ind, og fortæller ham at hans opgave lige havde forladt butikken. I Skorpionens hovedkvarter opsnapper man en melding om, at en mand har forladt butikken medbringende en skuldertaske indeholdende helsekost. Samtidig dukker den rigtige agent op, der med en tape kan bevise at han er den rigtige agent. Jensen følger efter Arnold forklædt som Tyroler, han medbringer en taske magen til Arnolds. Skorpionens folk tror at det er Jensen der er kurer, så der bliver sat ekstra folk på for at stjæle tasken fra ham. Jensen sætter sig i den samme kupe som Arnold har slået sig ned i. Nu begynder begivenhederne at tage fart, der mangler selvfølgelig ikke damer, bl.a. prøver man at forfører Jensen på toilettet. Der byttes rundt på taskerne så ingen efterhånden ved hvilken der er den rigtige. Alle de involverede parter sætter nu kurs mod Bromberg, undervejs bliver Arnold udsat for et attentat. Chefen og USA agenten ankommer, men kun for at opdage at meditationscentret ejes af Skorpionen. Jensens kollega har opsøgt Irma, for at finde Arnold, hun overmandes, og røber hvad der er ved at ske. Nu går Irma og Bertha (Else Petersen) i aktion. Bertha var agent sammen med Irma, og de kender et par trick, som overrasker selv den mest forberedte. Til sidst efter mange genvordigheder lykkedes det Jensen og hans svenske kollega at tilegne sig filmen, og afleverer den til rette vedkommende.
