Ungdomsfilm, der foregår i sommeren 1945, hvor krigen endelig er forbi i Europa. For den syttenårige Herbert (Nikolaj Egelund) og hans sidekammerat i skolen, Allan (Martin Elley), er det faste tilholdssted München Kroen, hvor Leo Mathisens orkester spiller. Orkestrets trommeslager Spjæt (Kasper Winding) er især Herberts idol, mens Allan mere er interesseret i garderobedamen Anita (Nadia Kløvedal Reich) end i musikken. Herbert bor alene sammen med sin mor (Helle Hertz), der er pianist. Han har et job som bud hos en købmand, men supplerer indtægterne ved sortbørshandel. Sortbørsvarerne, der kan afsættes på München Kroen, er skaffet i bytte for ting, Herbert har hugget hos moderen eller købmanden. Til sidst sælger han endog moderens flygel. En sort amerikansk officer, han er blevet venner med, griber ind, da forretningerne er ved at gå lovlig vidt. (Kilde: SDF).
