Kunstnerbiografisk film om de berømte Skagensmalere, først og fremmest P.S. Krøyer (Stellan Skarsgård). Han slår sig igennem i 1881, som trediveårig, ned i Skagen. Man følger ham fra hans lykkeligste tid, kunstnerisk og personligt, til hans sidste år, der præges af en tiltagende sindslidelse. Omkring Krøyer optræder malerne Michael og Anna Ancher (Morten Grunwald og Ulla Henningsen), Christian Krogh (Helge Jordal) og en række af tidens andre kunstnere. Filmen skildrer Krøyers forhold til den smukke hustru og kollega Marie (Pia Vieth), som vrager ham til fordel for den svenske komponist Hugo Alfven (Stefan Sauk), men også forholdet til den lokale organist, den grimme Lille (Lene Brøndum), der bliver ved med at elske ham.
