Frederik (Cyron Melville) er ikke glad for at gå i skole. En dag stikker han af fra Krause (Morten Suurballe), som er lærer på hans skole. Krause opsøger hans mor Maria(Michelle Bjørn-Andersen), som er fysioterapeut. Han ender på bænken, hvor han åbentlyst flirter med hende. Frederiks far (Jens Okking) er slagter og udstopper dyr. Frederik er meget glad for sin far, selv om han ikke har den store gennemslagskraft derhjemme. Præsten (Søren Pilmark) er Frederiks ven og han går ofte hen og besøger ham i kirken. De tager også sammen ud i naturen og snakker sammen om Gud. En dag opdager Frederik at hans mor og Krause har en affære. Henriette (Freja Johansen) er Frederiks skoleveninde, men han bliver forment adgang i hendes hjem, fordi hendes mor (Joan Marquardsen) mener, at han er en horeunge, når moderen har en elsker. En dag overhører Frederik en samtale mellem sin moster (Benedikte Hansen) og sin mor. De taler om, at moderen er forelsket i præsten. En dag bliver Frederiks far dræbt, da én af køerne på slagteriet falder ned over ham. Under begravelsen reagerer Frederik aggressivt. Moderen rydder loftet med alle faderens udstoppede fugle. Præsten dukker op for at støtte Frederik. Læreren bliver udnævnt som inspektør, og under hans takketale håner de andre børn Frederik, fordi hans far er død. Krause og moderen ser stadig hinanden og han prøver at indynde sig hos Frederik, men det lykkes ikke, og da Krause en dag slår Frederik, griber hans mor ind. Atter søger han tilflugt hos præsten, hvor han overhører en samtale mellem ham og moderen, der afslører, at præsten muligvis er hans far. Det kommer til et opgør mellem Marie og hendes søster, da hun erfarer, at Marie vil gifte sig med Krause. Under vielsen lykkes det Frederik at komme op i klokketårnet og sætte klokkeværket igang. Han springer ud fra tårnet og præsten og Marie bærer ham ind i bilen. De tre kører væk sammen.
