Vi følger Adrian Palmberg gennem mennesker der har kendt ham. Hvordan forholdet var til hans far og hvordan han slår sig ned på hjemegnen og stifter familie. Adrian er lykkelig sammen med sin familie. Men i 1927 sker ulykken. Deres gård brænder og Adrians familie dør. Adrian søger ensomheden og mørket og bliver efterhånden mere og mere gal. Årene går og 2. verdenskrig kommer og går, mens Adrian sidder i en mørk kasse og tænker. I 1947 forslår Olsen at de skal prøve at få fat i en djævleuddriver. Som sagt så gjort, men det hjælper intet på Adrians tilstand. Esther bliver derimod indlagt på Statshospitalet. Efter hendes død bliver Adrian indlagt. I 1987 fylder Adrian 100 år og selv om andre plejehjemsbeboerne forsøger at forgive ham, lykkes det ikke.
