Den 42-årige fraskilte arkitekt Philip (Peter Gantzler) lever en strømlinet tilværelse. Han har en hemmelig elskerinde (Trine Appel) – en klippefast husholderske og en kropumulig teenagesøn (Kaspertin Lønnberg). Men så sker der noget. Det hele bliver vendt op og ned, da Philip får en far (Jesper Klein) til låns. Pludselig er den fine villa i Hellerup fyldt med hash, forbyttede kærester, dans og masser af gode historier…
En særdeles underholdende generations-fortælling med formidable skuespilpræstationer over hele linjen. Filmen viser sit værd og trænger ind under huden på én – i stil med Morten Arnfreds Lykkevej og Gert Fredholms At klappe med een hånd.
