H.C. Andersen er 17 år, og en ting er sikkert: Han vil være berømt! Andersen får sin chance, da den magtfulde Etatsråd Collin ser et talent i ham og sender ham på skolebænken på Latinskolen i Slagelse, lige i hænderne på den højtbegavede, men uberegnelige og farlige Rektor Meisling. Det bliver et møde mellem en drømmer og et magtmenneske, for Meisling vil tugte Andersens vidtløftige fantasi ved hjælp af psykisk terror og skriveforbud og gøre ham til ”et helt menneske”. Midt i håbløsheden oplever Hans Christian et varmt venskab med drengen Tuk, så konflikten er uundgåelig, da Meisling begynder at bruge Tuk i sit forsøg på at knække den unge Andersen…
I 200-året for H.C. Andersens fødsel kommer den første danske spillefilm om eventyrdigterens enestående ungdomsår. Den prisvindende instruktør Rumle Hammerich stiller med Unge Andersen skarpt på den 17-årige dreng, der blev verdens største eventyrfortæller. Debutanten Simon Dahl Thaulows fysiske lighed med H.C. Andersen er slående og hans talent uimodsigeligt. ”Simon Dahl Thaulow er perfekt i rollen som teenageren H.C. Andersen” (Berlingske Tidende) ”I sin rolle som Meisling leverer Henning Jensen en præstation i verdensklasse” (Børsen). I andre glansroller ses bl.a. Lars Brygmann, Puk Scharbau og Peter Steen.