Kalle hedder egentlig Karl – men de kalder ham Kalle. Han bor sammen med sin far Palle og sin mor Trille på den farvestrålende vej Primulavænget, hvor fuglene har det med at synge lidt højere, og blomsterne er lidt flere end på andre villaveje. Kalles bedste ven hedder Smartyboy, og han ved alt. Men selvom der er smukt på Primulavænget, er det, som om der mangler et eller andet, for at de kan kalde sig en rigtig familie. Hvad dét er, finder familien ud af den dag, de får en lillesøster – Lille. Hun er helt almindelig – lige bortset fra, at hun har vinger – eller: hudlapper, hudlapper, hudlapper – som Karin fra Kommunen og fødselslægen kalder dem. Og sådan nogle kan man ikke gå rundt med. De skal væk med det samme – eller i hvert fald lige om et øjeblik. Men Kalle ved bedre. Han har nemlig set Lille flyve.
Det er der dog ikke nogen, som tror på, og en dag tager mor og far modstræbende af sted til de dygtige folk på Plastic Palace for at få Lille opereret, så hun kan blive en helt almindelig pige. Men Kalle er fast besluttet på at redde hende. Sammen med Smartyboy cykler han af sted, og undervejs møder han den usædvanligt uheldige Alf, som har boet alene i sin fars autoværksted hele sit liv. Sammen drager de af sted i Alfs store Cadillac i et kapløb med tiden. Men turen er fyldt med de mest håbløse forhindringer og fantastiske møder – for slet ikke at tale om sangene, som Wikke & Rasmussen har skrevet sammen med Poul Halberg, Stig Kreutzfeldt og Bosssy Bo.
