Vi er i Genéve. Det naturlige sted for international topkonference. En sådan er under forberedelse og, for første gang nogen sinde, med kinesisk deltagelse. Umiddelbart efter at Dr. Ling Fu (Kristopher Kum) er ankommet til byen, kidnappes han. En smuk ung kvinde, Diane (Hanne Borchenius) iscenesætter den elegante, velorganiserede bortførelse, som naturligvis vækker enorm opsigt verden over og bringer verdensfreden i fare. Dr. Ling Fu eftersøges overalt, men han er sporløst forsvundet. Visse tegn tyder på, at han er ført til Danmark. Chefen (Asbjørn Andersen), fra det danske Secret-service er bekymret. Verdensfreden hviler på hans skuldre. Heldigvis viser det sig, at agent Smith (Ove Sprogøe) er kommet sig efter sammenbruddet, fra “Slå først Frede”, men chefen tør ikke give ham hans “Killer-License” tilbage. Smith er rystet. Hans licens er hans stolthed, så han gør alt for at bevise, at han er de hemmelige agenters højeste udmærkelse værdig. Overalt i verden bliver de hemmelige agenter likvideret. Det er som om organisationen bag kidnapningen på forhånd ved, hvem der bliver sat på sagen og hver gang er der smukke kvinder involveret. Man har brug for en “Top-hemmelig” agent og kommer i tanker om Frede Hansen (Morten Grunwald). Han sættes ind i jagten på kineseren, som bliver transporteret rundt i en sort skabskuffert. Frede bliver afsløret og nu er han uden værdi for sagen og afskediges. Hjernen bag bortførelsen Presto (Erik Mørk) ved imidlertid ikke, at Frede er fyret, så han bliver stadig jagtet, med det formål at likvidere ham. Den vilde jagt går nu tværs over Danmark og ender på et elegant badehotel.
