I det lille landsbysamfund møder vi den 18-årige Carl-Henning (Jesper Klein), der åbent og tillidsfuldt lever sin hverdag, uden realitetssans for tilværelsens ubønhørlige krav om effektivitet. Hans manglende situationsfornemmelse for livets alvor fører til mindre konflikter med sin uforstående gammeldags indstillede far (Einar Larsen) og især med den onde og hårdhjertede mejeribestyrer (John Wittig). På håndboldbanen træffer Carl-Henning den kønne fremmede højskolepige (Suzzie Müllertz), hvis venner gør nar ad hans primitive manerer. Kun hans eneste ven, den flittige mekaniker Poul (Paul Hüttel) har, sammen med sin forlovede (Inge Baaring), noget tilovers for ham. En aften på landsbyballet får Carl-Henning lidt i hovedet og bliver tvunget til at give nogle omgange. Pengene hertil må han over at låne i kassen på mejeriet. Her overraskes han af mejeribestyreren, der er blevet vækket af støjen. I et voldsom korporligt opgør beskyldes Carl-Henning for tyveri. Forslået og dybt fortvivlet fortæller Carl-Henning sin mor (Edith Thrane) om opgøret og flygter nu fra landsbyen af frygt for at have slået mejeribestyreren ihjel. På sin flugt søger Carl-Henning til andre byer og landsdele, hvor han ikke får det bedre. Tværtimod. Til sidst havner han i smuglerkredse, hvor sortbørshajen Fede-Kaj (Kai Christoffersen) giver ham husly. Mens Poul er på vej med positivt fra hjemegnen, følger Carl-Henning troskyldigt med Fede-Kaj på en natlig ekspedition en ekspedition med skæbnesvangre følger.
