Ny filmatisering af den klassiske danske julefortælling om studenten Nicolaj og hans to ældre brødre, der holder ferie hos den rare præstefamilie i Nøddebo. Præstens døtre Emmy og Andrea Magrethe interesserer i høj grad Nikolaj, men det bliver hans to brødre, pigerne forlover sig med. Henrik Scharlings hyggelige roman ‘Ved nytaarstide i Nøddebo Præstegaard’ blev i 1888 dramatiseret af Elith Reumert, og stykket var siden fast på Folketeatrets repertoire. I 1934 instruerede Georg Schnéevoigt filmen Nøddebo Præstegaard med Hans Kurt som den unge Nikolaj. Den byggede fortrinsvis på Reumerts skuespil, bortset fra en indlagt historie om krybskytteri. I de næste 40 år var den hver eneste jul på denske biografers program og hørte til de mest sete danske film overhovedet. Peer Guldbrandsens nye version bygger på roman og skuespil, men forholdt sig friere til begge dele. Den indflettede flere sidehistorier og indførte en helt ny pige, som Nikolaj til slut kunne forelske sig i. Den nye version viste sig imidlertid ikke at kunne konkurrere med Schnéevoigts klassiker.
