Filmen foregår i 1939, hvor den attenårige Thomas (Lars Bom) har andet at tænke på end de store verdensbegivenheder. Han er fra et stift og småborgerligt hjem, men mødet med nabofamilien Thamms, der har tvillingerne Topsy (Nonny Sand) og Mick (Thomas Alling) på hans egen alder, vender op og ned på alt, han har lært. Det er et excentrisk kunstnerhjem, hvor han møder en frigjort indstilling til alle former for sex. (Kilde: SDF).
