Hos en hypnotisør i Cairo bringes politimanden Fisher (Michael Elphick) til at generindre sin efterforskning af nogle mystiske mord i Europa. Der er tale om et Europa i en nær fremtid, hvor alt er i opløsning og fuldstændigt forfald. Kriminalsagen, Fisher efterforsker under den barske inspektør Kramers (Jerold Wells) ledelse, har tidligere været i hænderne på Fishers lærer på politiskolen, Osborne (Esmond Knight), forfatter til bogen “Forbrydelsens element”. Det drejer sig om mordene i forskellige byer på nogle små piger, der solgte lodsedler. Osborne mistænker en vis Harry Grey, men hævder nu, at denne ikke længere eksisterer. Alligevel følger Fisher sporene efter Grey fra by til by, og et uhyggeligt mønster tager form. En prostitueret østasiatisk pige (MeMe Lai), han har slået følge med, viser sig også at have været Harry Greys ledsager. Teorien i Osbornes bog er Fisher begyndt at tage alt for godt til sig. Den gik ud på at sætte sig fuldstændigt ind i den kriminelles tankegang. Også Osborne selv viser sig at have lært for meget af sin teori. (Kilde: SDF).
