Sultanen drømmer om at flyve og ønsker det flyvende tæppe fra Pjort. En general tager afsted efter tæppet med Smaragd som hjælper. Hun finder snart drengen Hodja som ejer tæppet og de to flyver afsted mod hovedstaden. Generalen narrer tæppet fra dem, men hverken Sultanen eller generalen kan få tæppet til at flyve. Hodja må hjælpe til. Det smider sultanen af, og Hodja flyver afsted på nye eventyr, mens Smaragd flyver afsted på sit eget tæppe.
