Kunstnerbiografisk film om en periode i maleren Gauguins (Donald Sutherland) liv, nemlig fra han i 1893 ankommer til Paris for at udstille sine billeder efter sit ophold på Tahiti, til han to år senere skuffet og ruineret forlader Europa og den borgerlige kultur, der ikke værdsætter hans kunst. Filmen lader flere af periodens kulturpersonligheder optræde, men handler især om malerens forhold til sin danske kone Mette Gad (Merete Volstedlund) og til sine modeller, deriblandt den fjortenårige Judith Molard (Sofie Gråbøl). (Kilde: SDF).
