Vi møder en mor (Helle Ryslinge) og hendes teenagedatter (Stine Bierlich) i en forblæst jysk havneby. Moderen er fra København og var engang skønhedsdronning. Nu er hun gift med en fisker (Lars Knutzon), arbejder på filetfabrikken og har en affære med fabrikkens usympatiske ejer (Ole Ernst). Hun har affundet sig med sit liv, men datteren kan ikke acceptere en fremtid med tilskæring af fisk. Da hun selv vinder en skønhedskonkurrence, øjner hun en chance for at slippe bort, men det kommer til at gå anderledes.
