Malmø 1943. Klassen får en ny lærerinde, og imens hun underviser eleverne har de meget travlt med alt muligt andet. Lærerinden har dog et øje på alt hvad der sker i klassen. Hun tilbageholder Stig, således at han kan rydde op efter sig, da han har dræbt flere fluer. Lærerinde og elev er indtaget i hinanden og en dag kysser eleven lærer. De indleder et erotisk forhold, som efterhånden bliver en helt besættelse for dem begge. Sommetider kommer lærerindens mand flere gang hjem, mens Stig er i deres lejlighed. Manden er fuld og tilsyneladende venlig. Deres forhold forsætter, indtil de begynder at blive træt af hinanden. Først er det Stig, der ønsker noget andet, efterfølgende beslutter lærerinden af straffe Stig, således at han skal gå en klasse om. Stig giver dog ikke op uden kamp. Familien bliver samtidig ramt af en ulykke, hvorefter Stig bukker helt under.
