Holger indvielse til Odin og Thor, og det foregår ved en stor fest. Frankerne ønsker at kristne Danerne, men de værger for sig. 7 år efter kommer frankerne tilbage og Holger bliver kidnappet. Det må danerne finde sig i, da der ellers vil blive krig. Holger bliver opdraget som kristen under frankerkongen Karl den Store. Karl den Store ønsker samtidig at gøre alle kristne. Karl Ot er Karl den Stores søn og han byder bestemt ikke Holger velkommen. Uddannelsen til ridder tager mange år, men det lykkes. Kongen ønsker at gifte sig, og det er med Holgers kæreste. Holger bliver til gengæld sendt til Spanien. Holger opdager af vennen Roland er slået ihjel inden han tages til fange. Han hjælpes fri og er fast besluttet på at hævne Roland død. Bagefter går rejsen mod Himalaya, for at bringer hans befrier frelst hjem. Endelig kan Holger vender retur til Frankerne og bagefter et forandret Danmark.
