Lars bor alene sammen med sin invalide mor. Moren har afbestilt hjemmehjælpen som ellers skulle starte. Lars hjælper moren med alting, mens hun kun har ham som adspredelse. Lars er hemmeligt forelsket i Julie, der bor sammen med sin kæreste Søren. Da Julie en dag besvimer i butikken bærer Lars hende hjem. Lars kommer ved Julie og hun begynder at ændre Lars, således at han kommer til at ligne hendes afdøde kæreste Søren. Moren er martyr og ønsker at have Lars tæt på sig. Da han begynder at bryde ud, giver hun modstand. Julie er langt ude og Lars forsøger på forskellig måde at hjælpe hende. Forholdet til Julie påvirker Lars stærkt.
